新三板市容量一路走低,摘牌企业300家持续高位

2022-01-20 23:13:42

  编者按:本文来自微信民众号“逾越J曲线”(ID:beyondthejcurve),作者 投中研究院,36氪经授权宣布。

  目录:

  新三板市场概况

  新三板定增市场

  新三板并购市场

  新三板生意营业市场

  政策热门回首

  2019年8月,新三板市容量一起走低,摘牌数目维持300家,新增19家,中科软阻止本陈诉日已实现上市募资6.68亿元。

  市场容量一起走低

  阻止2019年8月末,共计9,298家企业挂牌新三板,挂牌总量自今年5月最先跌破万级大关,总股本为57.75百亿股;其中,创新层共有689家,占比达7.41%。自去年5月以来,新三板市容量一起走低。

  

  表1-2019年8月新三板市场概览

  

  图1-2018年8月-2019年8月新三板总股本及挂牌数目转变

  本月摘牌数目有所镌汰

  2019年8月,共计300家企业重新三板摘牌,摘牌类型主要有自动申请、转板IPO以及由于并购、信息披露违规等其他类型,其中,自动申请摘牌占86.33%。其中本月申请转板的中科软(603927.SH)已实现上市,募资6.68亿元(阻止本陈诉日)。

  

  (数据泉源:CVSource投中数据)图2-2019年8月新三板摘牌类型情形

  

  图3-2018年8月-2019年8月新三板摘牌月度转变情形

  本月新增挂牌公司以制造类为主

  2019年8月,新三板新增的19家挂牌公司中,其中有9家为制造类公司,占比达47%,为新三板增量企业最多的行业,其次为医疗康健,文化传媒,企业服务。与上月相比,本月新增挂牌企业数目显着降低,制造类公司依然是增量主体,医疗康健类公司挂牌热情较高,有4家乐成于月内挂牌。

  

  图4-2019年8月新三板增量企业行业漫衍情形

  本月新增挂牌公司集中在苏鲁地域

  

  图5-2019年8月新三板增量企业地域漫衍情形

  2019年8月新三板挂牌企业地域及企业代表

  

  表2-2019年8月新三板挂牌地域漫衍及代表企业

  2019年8月,定增热情虽高,实验定增创新低。

  新三板定增市场规模下降

  2019年8月,预计定增规模为38亿元,远低于去年同期的59亿元,缩水约21亿元,环比增添216%;实验定增规模7亿元,同样低于去年同期的42亿元,缩水约35亿元,环比镌汰75.86%。本月定增热情虽高,实验定增创近一年来新低。

  

  图6-2018年8月-2019年8月新三板股票刊行情形月度统计

  制造类及IT类公司为本月定增最大赢家

  

  图7-2019年8月新三板定增企业数目行业漫衍情形

  

  图8-2019年8月新三板定增规模行业漫衍

  定增排行榜

  2019年8月,定增预案方面,前五大定增案例拟募资总额近22亿元,与上月相比,制订增募资规模上涨五倍之多。此外,可以看出,新三板公司对于定增募资的期望较高,前三大定增预计募资规模均超本月实验定增TOP5总和2.9亿元;实验定增方面,前五大定增案例共计募资近3亿元,只有一家定增规模超1亿元。

  

  表3-2019年8月新三板定增市场募资规模TOP5

  机构加入新三板定增跌破3亿元大关

  2019年8月,共计16家新三板企业获得机构投资,获投金额为2.29亿元,低于去年同期的22.21亿元,缩水89.69%,环比下降88.71%。自去年五月份最先,受大情形影响,加之新三板自己的流动性问题以及科创板的分流作用,今年上半年机构投资者对于新三板的关注不如以前。这也是近一年以来机构加入的新三板定增规模首次跌破3亿元大关。

  

  图9-2018年8月-2019年8月机构加入新三板定增数目及规模情形

  机构加入新三板定增TOP10

  2019年8月,机构投资者加入新三板定增生意营业中,生意营业金额最高的案例为勤桦投资对码尚科技近3,000万元的投资。本月TOP10榜单中上榜下限为999万元。

  

  表4-2019年8月机构加入新三板定增TOP10

  2019年8月,共计发生10起上市公司并购挂牌公司案例,并购标的行业漫衍疏散。本月生意营业案例规模回归7月前水平,环比下降1361%。

  并购生意营业规模指数下降

  2019年8月,共计发生10起上市公司并购挂牌公司案例。本月最大的一起并购案例为三盛教育拟以2.73亿元收购恒大教育35%股权。

  

  表5-2019年8月上市公司并购挂牌公司名单

  

  图10-2018年8月-2019年8月上市公司并购挂牌公司趋势

  2019年8月,新三板二级市场生意营业金额较上月降低,环比下降9.6%,成交量环比下降12.73%,成交均价较上月转变不大,略有上升,平均市盈率较上月略有下降。

  二级市场生意营业金额较上月降低

  

  表6-2019年8月新三板二级市场生意营业概览

  2019年8月,新三板二级市场生意营业金额较上月降低,环比下降9.6%,成交量环比下降12.73%,成交均价较上月转变不大,略有上升,平均市盈率较上月略有下降。

  

  图11-新三板指数平均市盈率月度转变

  8月19日,国务院官网宣布了关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见。《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》指出,贫困地域企业首次果真刊行股票、在天下中小企业股份转让系统挂牌、刊行公司债券等按划定实验“绿色通道”政策。

  一是为贫困地域企业挂牌提供政策支持。股转公司体现,将会对注册地在贫困地域的企业适用“专人对接、专项审核、即报即审,审过即挂”。

  二是支持贫困地域企业起劲开展融资并购实现转型升级。股转公司体现将组建专项审查小组,在刊行融资存案及并购重组审查中,部署专人跟进流程并举行营业指导,对涉及贫困地域公司的项目优先部署加速审查。

  三是指导贫困地域企业规范谋划、创新生长,形成树模发动效应。

  四是要求挂牌公司起劲推行社会责任,支持精准脱贫战略。

  高手艺企业正迎来央地政策组合拳力挺,其中支持企业在科创板上市成为发力点。相关部门将完善科技创新政策,加大财政资金支持力度,为优质企业进入“新三板”、科创板上市融资提供便捷通道。近期上海、福建、江苏、四川等地正麋集部署推进创新型高手艺企业科创板上市扶持政策;天津、青岛等地也从加大资金投入、降低企业研发成本、创新融资渠道等方面加大对高科技企业的支持。

  针对提升高手艺企业创新能力,工业和信息化部体现将完善创新系统,推动重大科研设施、基础研究平台等创新资源开放共享,支持中小企业肩负手艺攻关使命。科学手艺部也明确加大财政资金支持力度,通过调整完善科技妄想立项、使命部署和组织治理方式,对中小企业研发运动给予直接支持。

  头图来自pexels

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