基金年内904亿元仍钟情定增 定增亏损产品数量超六成

2022-01-20 22:52:44

  年内A股市场的一连低迷,使得上市公司实验定向增发的热情也一直降低。《证券日报》记者统计发现,今年以来阻止6月9日,共有117家上市公司实验定向增发,刊行规模总额为3030.9亿元,相比去年同期的3808.1亿元下降了20.41%。

  其中,公募基金共加入69家上市公司的定增项目,累计出资904.72亿元,占同期上市公司定增募资总额的29.85%。值得注重的是,今年以来定增市场一再破发,也使得定增基金在年内的业绩体现差强人意:阻止6月8日,今年以来亏损的定增基金已经有32只,占可统计定增基金总数的60.78%,业绩体现最差的定增基金在年内已经亏损了13.83%。

  上市公司年内定增3030亿元

  基金分走近三成蛋糕

  今年A股市场的一连震荡和低迷,使得众多投资者一时摸不着头脑。纵然是赚钱能力突出的公募基金,在年内的整体体现也差强人意,拥有数据统计的963只自动偏股基金中,仅有274只基金在年内取得正收益,在二级市场为投资者赚到钱。与此同时,陪同着上市公司实验定向增发烧情的一直走低,公募基金在一级半市场的体现也略显疲软。

  《证券日报》记者统计,按预案通告日盘算,今年以来阻止6月9日,共有263家上市公司披露了定增方案但尚未实验,预计募资7200.27亿元。同时,年内已有117家上市公司实验定增,累计实验124次,共计募资3030.9亿元。

  《证券日报》记者统计发现,基金公司共加入69家上市公司的定增项目,占同期实验定增上市公司数目的近六成,累计出资904.72亿元,占上市公司定增募资总额的29.85%。即基金公司分走年内定增项目的近三成“蛋糕”。

  就刊行工具来看,上述117家上市公司实验的124次定增中,95次中泛起了机构投资者的身影,有43次泛起了大股东及大股东关联方的身影,其中有41次定增方案的刊行工具仅有机构投资者。在机构投资者名单中,不乏公募基金、私募基金、保险公司及证券公司的身影,据记者进一步统计,年内加入定增的基金公司共有43家,私募基金共有49家。

  业内人士体现,基金起劲加入定增的背后,源自定增投资收益的稳固回报:“上市公司刊行定增项目后一样平常会给加入方一定的折扣,从而形成一个‘清静垫’,相当于打折买股票。在牛市下,定增破发的可能性趋向于无限小,故而机构热衷于加入定增。”

  一家加入上市公司定增较多的基金公司对记者体现,今年以来A股市场震荡较大,上市公司的并购重组妄想也一再流产,受这些因素影响,今年以来规模较大的定增项目较量少见,公募基金的定增产物也难有较量好的体现。

  32只定增基金年内亏损

  最高亏13.83%

  随着今年2月份以来市场的大幅调整,定增破发征象频发。《证券日报》记者凭证统计,阻止6月8日,今年以来实验的124宗定增方案中,有59宗项目破发,占比47.58%。进一步看,6月8日的收盘价与增发价相较量,37只个股折价率凌驾10%,4只个股折价率更是凌驾40%,划分为:万润科技(45.13%)、中孚实业(43.94%)、中文在线(43.37%)和航天长峰(43.35%)。

  定增股的整体体现低迷,也使得部门定增基金在年内收益率体现不佳,甚至泛起了负收益的征象,年内业绩体现最差的定增基金甚至已经亏损了13.83%。

  《证券日报》记者凭证统计,阻止6月8日,今年以来亏损的定增基金已经有32只,占可统计定增基金总数的60.78%,业绩体现最差的定增基金在年内已经亏损了13.83%。阻止6月8日,近一个月内可统计的53只定增基金中有46只产物未能取得正收益,这46只产物在近一月平均收益为-2.71%,业绩体现最差的定增基金在最近一个月已经亏损了8.4%。

  记者梳剃头现,在2015年1月份,公募基金市场上首只瞄准定增的基金——国投瑞银瑞利混淆基金正式建设,在2015年又陆续有5只定增基金建设;在2016年,定增基金的刊行泛起井喷,共建设了30只定增基金;去年整年,又相继有23只定增基金建设。记者相识到,已往两年定增基金的井喷和异常火爆的定增市场不无关系,而定增公募基金的泛起也给原本有一年到三年牢靠锁定期的定增投资增添了一定的流动性。

  可是,去年下半年以来陆续有券商的研究陈诉指出,定增市场的折价在一直收窄,甚至有定增项目泛起了溢价刊行的征象。在华鑫证券一连宣布的定增市场双周研究陈诉中可以发现,平均20多宗竞价项目中,就会有5宗左右项目泛起溢价刊行。

  折价率越来越低的定增市场,也让一些定增基金的基金司理头疼,有基金司理向记者透露:“当初设计基金产物时就有思量到这一点,在基金产物的名称中没有‘定增’两字,在今年的市场情形下,会思量一定水平上转变投资战略。”

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